"رنزو پتروچی" پس از اتهامات فساد مالی مجبور به ترک شغل مدیر کل یک شرکت نفتی چند ملیتی می شود. او متقاعد شده زنی که جای او را گرفته به او خیانت کرده و میخواهد با کشتن ش انتقام بگیرد. با احیای مجدد هیئت مدیره ، او کار خود را به سمت بالا آغاز اما قدرت شر و عدالت به این سادگی دست از سر کسی بر نمیدارد و ...

در ایتالیای فاشیستی دهه ۱۹۳۰، لوکای نوجوان به تازگی مادرش را از دست داده است. پدرش که تاجری بی‌عاطفه است، او را می‌فرستد تا تحت مراقبت یک مهاجر بریتانیایی به نام مری والاس قرار گیرد. مری و دوستان بافرهنگش، از جمله آرابلای هنرمند، السای بیوه جوان و جورجی باستان‌شناس، مراقب پسر هستند. اما زندگی متمدنانه این زنان با اعلام جنگ نیروهای متفقین علیه موسولینی، دستخوش تغییری دراماتیک می‌شود.

این فیلم دشواری‌های یک قاضی درستکار و در معرض خطر و محافظان چهارنفره‌اش را نشان می‌دهد که تلاش می‌کنند یک شهر سیسیل را پاکسازی کنند. سیاستمداران فاسد محلی که دست در دست مافیا دارند، برای جلوگیری از افشای باج‌گیری‌ها و فعالیت‌های غیرقانونی خود دست به هر کاری می‌زنند.

مردی که پس از سقوط از اسب دچار اختلال روانی شده است، بیست سال است در قلعه‌ای زندگی می‌کند و در این توهم به سر می‌برد که هنری چهارم، امپراتور مقدس روم است. روان‌پزشک او طرحی پیچیده می‌ریزد تا با وارد کردن شوک، او را از این رویای قرون‌وسطایی بیرون بکشد.